Thème du webinaire : À la découverte de la planification financière – Première partie : une planification fondée sur des principes et un but
Date et heure : Mercredi 12 mars 2025 (deux séances offertes)
Conférencier : Doug Carroll, spécialiste en fiscalité et successions à Patrimoine Aviso inc.
Plateforme : Zoom
Coût : Gratuit!
Note : ce webinaire est disponible en anglais uniquement cependant, les documents post-webinaire seront disponibles en français et en anglais.
Première séance – Inscrivez-vous ici (en anglais)
Deuxième séance – Inscrivez-vous ici (en anglais)
La série de webinaires des experts d’Aviso de cette année est une découverte de la planification financière en trois parties, qui se termine par notre séance populaire sur les conseils fiscaux de fin d’année pour aider les participants et participantes à mettre en œuvre leurs plans.
Dans la première partie du parcours exploratoire, Doug Carroll, spécialiste en fiscalité à Aviso, trace une voie à suivre. La séance commence par un aperçu général des principes de planification financière afin de vous aider à définir votre but premier. Vous verrez ensuite les principaux facteurs qui influent sur votre parcours financier, y compris les étapes de votre vie, et vous découvrirez les outils de placement fiscalement avantageux convenant à chaque phase. La séance se termine par un processus éprouvé d’organisation et de mise en œuvre d’une planification efficace.
Ne manquez pas cette occasion de tracer la voie de votre avenir financier. Inscrivez-vous au webinaire dès aujourd’hui!
Nous sommes fiers d’organiser cet événement spécial en partenariat avec Patrimoine Aviso.
Les fonds communs de placement et autres titres sont offerts par l’entremise de Patrimoine Aviso, une division de Financière Aviso inc. Patrimoine Aviso inc. (« Aviso ») est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. Les entités suivantes sont des filiales d’Aviso : Financière Aviso inc. (y compris les divisions Patrimoine Aviso, Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade et Partenaires des correspondants Aviso) et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.
À propos du conférencier
- Doug Carroll est le spécialiste en fiscalité et successions de Patrimoine Aviso inc., un partenaire en gestion de patrimoine des coopératives d’épargne et de crédit au Canada.
- Il a déjà dirigé un cabinet juridique de planification successorale et a été consultant en affaires complexes auprès d’un assureur vie et d’un fournisseur de fonds communs de placement.
- M. Carroll est également titulaire d’un diplôme en administration des affaires et d’une maîtrise en droit spécialisée en fiscalité; il est aussi planificateur financier agréé et spécialiste des fiducies et des successions.
- Fort d’une expérience de plus de 25 ans, il appuie maintenant nos conseillers financiers et conseillères financières, que ce soit en rédigeant des articles, en offrant des consultations individuelles ou en animant des webémissions comme celle d’aujourd’hui.
